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【行研干货 信息科技类】超高清视频行业的发展现状、趋势

2020-01-15

战略发展部 刘笃池



超高清视频是继数字化、高清化之后,视频技术的新一轮重大革新,预计到2022年市场规模将达到4万亿元。广东省视频产业位居全国首位,即将迎来超高清视频发展“风口”期。本文分析了超高清视频行业的发展现状、技术趋势和投资情况,为后续投资提供参考。



一、概述

超高清是国际电信联盟对“4K”(3840×2160 像素)的正式名称,而分辨率更高的8K是视频超高清化的最终方向。超高清视频产业是围绕超高清视频的采集、制作、传输、呈现、应用等形成的产业链条。随着超高清视频技术的普及,将从产业链由上而下带动芯片、面板等市场发展,促进网络宽带建设、5G商用,推动制作播出设备和终端产品升级换代,催生内容服务和行业应用的多样化发展。




图1 超高清视频产业链




   超高清视频产业链总体分为三个层次,即核心元器件、硬件设备和应用服务。其中,核心元器件是超高清视频设备所需的各类材料、器件,包括光学材料、显示材料、编解码芯片、处理器、显示面板、摄像模组等;硬件设备提供超高清视频生产、传输、使用所需的各类硬件产品,包括视频采集/制作设备、视频传输设备、终端显示设备等;应用服务是超高清视频与各行业融合应用形成的新模式、新业态,包括内容服务、行业应用等。



二、超高清视频行业发展现状与趋势


(一)行业现状


1.全球即将进入超高清视频时代,市场普及速度进一步加快。根据IHS相关数据,2019年底,4K电视占全球电视出货量的一半以上,超过75%的40英寸以上电视都将是4K分辨率,出货量达到6000万台;8K电视出货量也将成倍增长,出货量超过200万台。


2.中国政府高度重视超高清视频产业,已出台相关政策推动产业发展。2019年3月,发布《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,提出大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。


3.中国超高清视频产业已经进入全球第一梯队。我国超高清视频产业总产值在2019年将达到1.5万亿元。海信、长虹、创维和康佳等整机厂早在2016年已经推出8K电视产品;京东方、华星光电等面板厂已完成高世代屏生产线建设;腾讯视频、爱奇艺等视频媒介已布局4K网络视频产品;网宿科技、世纪互联等网络服务商正陆续升级原有CDN节点,以全面承载海量超高清视频。


4.广东省超高清视频产业规模全国第一。2018年超高清视频相关产业对广东省规模以上工业增加值贡献达到11.3%。截至2018年底,省内4K用户累计达1500万户,同比增长53%,可供点播的4K节目时长同比增长120%,主要彩电企业4K电视产量同比增长31%,4K电视整机、芯片、显示面板等产量均居全国第一。




(二)市场格局


超高清视频的产业链条较长,涉及面较广,新技术集成度高。


1.视频生产设备。超高清视频生产设备是我国超高清视频产业链中最薄弱、国产化率最低的环节,急需实现核心产品与部件的国产化。预计2022年国内市场规模将达到847亿元,其中,视频采集设备、制作系统、编码设备以及存储设备的市场规模分别达到120亿元、430亿元、119亿元、178亿元。


2.核心元器件。核心元器件是制约我国超高清视频产业发展的另一短板,在CMOS图像传感器、光学镜头、专业视频处理芯片、编解码芯片等领域急需实现高端产品的国产化突破。预计2022年国内显示面板、芯片产品的市场规模分别为1660亿元、1028亿元。


3.网络传输设备。我国网络传输设备产业已经进入全球第一梯队。预计2022年国内网络传输设备市场规模2394亿元,其中,有线电视、互联网传输设备市场规模分别为700亿元、1694亿元。


4.终端显示设备。终端显示设备是我国超高清视频产业链中最成熟的环节,2018年国内4K电视的销量占比已达67%。在细分市场中,预计2022年国内超高清电视市场规模将达到5050亿元,机顶盒市场规模将达到600亿元,计算机、电脑、VR/AR三端合计市场规模将达到1144亿元。


5.平台服务。我国超高清视频平台服务正处于积极布局阶段。预计2022年国内平台服务市场规模将达到1726亿元,其中,集成服务、内容服务、分发服务市场规模分别达到311亿元、732亿元、683亿元。


6.内容和行业应用。内容和行业应用将成为超高清视频产业占比最大的领域。预计2022年国内内容和行业应用市场规模将达到1.8万亿元,占超高清视频产业4万亿总规模的45%。按照应用领域划分,广播电视和文教娱乐市场规模将达到1.3万亿元,医疗健康、智能交通以及安防监控市场规模将达到0.5万亿元。




(三)发展趋势


1.超高清视频是我国政府认定的支柱产业,未来三年仍将保持极高的政策支持力度。根据《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,到2022年我国超高清视频产业总体规模将超过4万亿元,4K产业生态体系基本完善,8K关键技术产品研发和产业化取得突破,形成一批具有国际竞争力的企业。


2.超高清产业将遵循产业链上、中、下游的顺序,分层次推进。国内对超高清视频产业的加速布局,带动上游核心层进入高速发展期,关键器件国产化加速,输入、处理、存储、输出等各环节将迎来重大发展机遇。同时,中游超高清视频服务平台已经进入投资布局阶段;下游的超高清视频在各行业的创新应用正处于概念探索阶段。


3.广东省将成为全球超高清视频产业聚集地,有望培养出一批产业链龙头企业。根据《广东省超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,到2022年全省超高清视频产业总体规模超8000亿元,建成3个世界级超高清视频产业集群,开办4个以上4K超高清电视频道、8套以上4K超高清电视频道传输服务,4K用户数达2300万户。




三、投资策略建议


我国的超高清视频产业已经形成较完整的产业链体系,在显示面板、视频编解码芯片、视频采集设备、智能终端、行业应用等领域已经处于全球领先位置。但是,在图像传感器、光学镜头、高端视频处理设备等领域仍存在技术短板,同时,国内超高清视频产业正处于起步阶段,内容制作和应用服务还无法满足日益增长的市场需求。整体而言,超高清视频产业即将进入快速更迭期,建议提前投资布局产业链中的创新企业和新兴领域,以享受市场增长带来的红利。





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